Não apenas alocações. Uma jornada personalizada para quem leva o patrimônio — e o legado — a sério.
Conhecer a jornada
Em 2008, durante a crise do subprime, Rodrigo viu de perto pessoas perderem patrimônios inteiros por falta de orientação adequada. Na mesa de operações do Itaú, ele já percebia algo maior: as pessoas não precisavam apenas de investimentos.
Precisavam de um plano. De alguém que entendesse que patrimônio é mais do que número — é segurança, liberdade e, acima de tudo, legado.
Em 2012, conquistou a certificação CFP®. Desde então, nunca mais deixou de olhar para os três pilares que guiam cada cliente: preservar, estruturar e perpetuar.
“Mais que um trabalho, é uma forma de ajudar as pessoas compartilhando meu conhecimento.”
Rodrigo AntunesAtendimento a clientes institucionais, depois pessoas físicas na mesa de operações do Itaú. Primeiro contato com a realidade financeira de quem constrói patrimônio.
A arte de transformar termos técnicos complexos em linguagem acessível. Quem entende, toma melhores decisões.
Delegar responsabilidades, monitorar resultados e entregar objetivos. A visão de quem responde por mais do que apenas suas próprias decisões.
A verdadeira dor de empreender no Brasil. Construír algo do zero exige mais do que conhecimento técnico — exige convicção.
A complexidade de contratar, desenvolver e reter talentos em mercados competitivos. Escala com qualidade.
Decisões estratégicas, discussões francâs com sócios e, acima de tudo, a jornada ao lado de cada cliente. É aquí que tudo se integra.
Mais de 30 anos observando o mercado criaram convicções claras sobre o que realmente funciona — e o que precisa ser dito com honestidade.
Você fica rico trabalhando na economia real. O mercado existe para uma função completamente diferente — e entender isso muda tudo sobre como você investe.
O assessor sugere alocações. O planejador constrói uma jornada. A diferença está em quem está do mesmo lado que você — sem conflito de interesse, sem produto empurrado.
Planejamento não traz certeza — e quem disser que traz está mentindo. O que ele faz é minimizar riscos, estruturar decisões e reduzir o impacto das emoções.
Transparência não é tática. É a base de qualquer relação que dura. Nas conversa iniciais fica claro que ética é inegociável — e se há algo errado, o próprio cliente opta em não contratar.
Certificação máxima em planejamento financeiro pessoal. Desde 2012.
Base técnica para análise de mercado e planejamento patrimonial.
Pós-graduação stricto sensu. Aprofundamento acadêmico aliado à prática de mercado.
Conselho de Ética da Planejar — Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.
A pergunta sobre o legado impacta todas as decisões financeiras que você toma hoje. Vamos construir juntos uma jornada com propósito.
“Quem entende, fica.” — Rodrigo Antunes, CFP®